TỐI ƯU HÓA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM BÁN HÀNG DYNAMICS 365 VỚI CÁC BÁO CÁO MỚI 

Thông tin chi tiết về việc sử dụng sản phẩm Dynamics 365 Sales là bảng thông tin Power BI Embedded, cho phép người quản lý bán hàng, quản trị viên bán hàng và những người dùng khác xem mức sử dụng của các thực thể COLA trong ứng dụng. Họ có thể dễ dàng hiểu và đánh giá hiệu suất của người bán đối với các thực thể bán hàng giao dịch khác nhau. 

Người quản lý bán hàng có thể dễ dàng truy cập bảng điều khiển bằng một công tắc bật đơn giản. Quản trị viên hoặc người quản lý bán hàng cũng có thể cung cấp quyền truy cập thêm vào các bảng thông tin này cho những người dùng khác, dựa trên cấu hình. 

Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ phát hành các bảng thông tin sau: 

• Sử dụng cơ hội (Opportunity usage) 

• Sử dụng khách hàng tiềm năng (Lead usage) 

• Sử dụng tài khoản (Account usage) 

• Sử dụng liên hệ (Contact usage) 

Mỗi bảng điều khiển có thể được chia thành ba phần chính: 

• Bộ lọc (Filters) – Phân tích và điều chỉnh dữ liệu để có những cái nhìn khác nhau. Các tham số lọc bao gồm khoảng thời gian dữ liệu, đơn vị kinh doanh, vai trò, tên quản lý, v.v. 

• Biểu đồ KPI (KPI charts) – Tóm tắt các chỉ số KPI cho ngày được chỉ định và phần trăm thay đổi trong khoảng thời gian đó. Chế độ xem này bao gồm một xu hướng để cho thấy KPI hoạt động như thế nào trong khoảng thời gian đã chọn so với khoảng thời gian trước đó. Một hình tam giác màu xanh chỉ ra sự cải thiện trong điểm số, trong khi một hình tam giác màu đỏ cho thấy sự suy giảm trong điểm số. 

• Biểu đồ chỉ số (Metric charts) – Một cái nhìn chi tiết về các giá trị riêng lẻ của các bản ghi. Ví dụ, ngày tạo, trạng thái, và người đã tạo và chuyển đổi bản ghi. 

Báo cáo sử dụng khách hàng tiềm năng

Ngoài những lợi ích của báo cáo sử dụng Dynamics Sales đối với các quản lý bán hàng đã đề cập ở trên, còn có những lợi ích cho các quản trị viên bán hàng. 

Các quản trị viên bán hàng có thể phân tích các hoạt động Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa (CRUD) mà nhân viên bán hàng thực hiện trên các thực thể COLA của họ. Để hỗ trợ cho việc phân tích này, các bảng điều khiển báo cáo sử dụng có các biểu đồ sau: 

• Các hoạt động CRUD trong một khoảng thời gian – Giúp người dùng quản trị hiểu được mức độ sử dụng các thực thể COLA của nhân viên bán hàng. 

• Người dùng đóng góp vào các hoạt động CRUD – Cho phép người dùng quản trị dễ dàng tìm thấy mức độ sử dụng của các cơ hội và leads bởi nhân viên bán hàng hoặc nhóm nhân viên bán hàng. 

• Người dùng hàng đầu đóng góp vào các hoạt động CRUD – Giúp người dùng quản trị xác định các nhân viên bán hàng có hiệu suất cao nhất trong việc sử dụng các thực thể bán hàng. 

• Biểu đồ leads và cơ hội theo thời gian – Giúp hiểu tỷ lệ đủ điều kiện/thắng của các thực thể theo thời gian. 

Báo cáo sử dụng tài khoản