Dynamics 365 Sales là gì?

Dynamics 365 Sales là ứng dụng quản lý bán hàng thuộc bộ giải pháp Microsoft Dynamics 365 hỗ trợ AI, giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, theo dõi toàn bộ chu trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng đến khi hoàn thành đơn bán hàng, và đẩy nhanh việc chốt giao dịch. Ngoài quản lý thông tin khách hàng và hoạt động bán hàng, ứng dụng còn hỗ trợ tạo tài liệu bán hàng chuyên nghiệp, quản lý danh sách tiếp thị hiệu quả và theo dõi các yêu cầu dịch vụ, mang lại cái nhìn tổng thể về hành trình trải nghiệm khách hàng.

Vị trí trong hệ sinh thái Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Sales là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của bộ giải pháp Microsoft Dynamics 365, giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu suất đội ngũ kinh doanh. Sức mạnh của ứng dụng nằm ở khả năng tích hợp liền mạch với Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service và bộ công cụ Microsoft 365 và Power Platform, hỗ trợ AI với Microsoft 365 Copilot for Sales, tạo nên một nền tảng đồng bộ giúp doanh nghiệp:

• Nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ thông tin tương tác nhất quán, được chia sẻ xuyên suốt.
• Tự động hóa quy trình, giảm công việc thủ công để nhân viên tập trung vào hoạt động giá trị cao.
• Ra quyết định dựa trên dữ liệu thông qua báo cáo và phân tích hiệu suất bán hàng chính xác.
• Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bền vững bằng cách tối ưu toàn bộ chu trình bán hàng.

Mục tiêu chính của Dynamics 365 Sales là tự động hóa quy trình, tăng hiệu suất đội ngũ bán hàng và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Giải pháp này phù hợp với nhiều doanh nghiệp, từ SMB đến tập đoàn lớn, đặc biệt hiệu quả trong các mô hình B2B có chu kỳ bán hàng phức tạp.

Dynamics 365 Sales hoạt động hiệu quả trong hệ sinh thái Microsoft, giúp doanh nghiệp tối ưu mọi khâu bán hàng

Dynamics 365 Sales là một công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh nhờ sức mạnh của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng phân tích chuyên sâu. Dưới đây là những lợi ích nổi bật mà nền tảng này mang lại:

Tăng khả năng tiếp cận và kết nối với khách hàng

Dynamics 365 Sales giúp đội ngũ bán hàng tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn, nhờ vào các công cụ thông minh và tích hợp mạnh mẽ:

• Ưu tiên khách hàng tiềm năng: Với danh sách công việc được sắp xếp khoa học, đội ngũ bán hàng dễ dàng xác định và tập trung vào những khách hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất.
• Gợi ý hành động thông minh: AI tích hợp sẵn sẽ phân tích dữ liệu và gợi ý các bước hành động tiếp theo, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
• Giao tiếp thông minh, cá nhân hóa: Khả năng nhận diện cảm xúc trong hội thoại và kết nối đa kênh qua email, điện thoại, Microsoft Teams giúp tạo ra những tương tác ý nghĩa hơn.
• Thu thập phản hồi khách hàng: Tích hợp với Dynamics 365 Customer Voice giúp doanh nghiệp dễ dàng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững

Không chỉ đơn thuần là bán hàng, Dynamics 365 Sales hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và duy trì các mối quan hệ chiến lược dài hạn với khách hàng:

• Hiểu rõ đối tượng: Xem hồ sơ LinkedIn ngay trong Dynamics 365 giúp nhân viên bán hàng nắm bắt thông tin chuyên sâu về khách hàng tiềm năng và đối tác.
• Mở rộng mạng lưới: Tìm kiếm lead mới thông qua các kết nối LinkedIn và mối quan hệ chung, mở rộng cơ hội kinh doanh.
• Theo dõi biến động: Cập nhật thay đổi công việc và sơ đồ quan hệ trong tổ chức của khách hàng, đảm bảo mối quan hệ luôn được duy trì.
• Phân tích mối quan hệ: Hiểu rõ tình trạng và hành vi của khách hàng để có những chiến lược chăm sóc phù hợp, thúc đẩy lòng trung thành.

Tăng hiệu suất làm việc và cộng tác

Nhờ tích hợp chặt chẽ với các công cụ làm việc nhóm, Dynamics 365 Sales giúp đội ngũ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn:

• Làm việc liền mạch: Truy cập và chia sẻ dữ liệu ngay trong Microsoft Teams mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng, tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm.
• Chat theo ngữ cảnh: Chức năng chat nhúng trong Dynamics 365 giúp trao đổi thông tin nhanh chóng, trực tiếp trên từng hồ sơ khách hàng hay cơ hội.
• Tự động hóa tác vụ: AI tự động gợi ý tạo liên hệ, cuộc họp, nhiệm vụ, giúp tiết kiệm thời gian và giảm công việc lặp lại.
• Phối hợp Marketing - Sales: Quy trình tích hợp giúp đội ngũ bán hàng và marketing làm việc ăn ý, từ tạo lead đến chốt đơn.
• Tận dụng Outlook: Sử dụng Dynamics 365 App for Outlook để xử lý công việc ngay trong hộp thư đến, nâng cao hiệu quả.
• Quản lý pipeline trực quan: Giao diện trực quan giúp theo dõi toàn bộ pipeline bán hàng một cách dễ dàng, nắm bắt tình hình và thao tác nhanh chóng.

Làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi

Với khả năng hỗ trợ di động mạnh mẽ, Dynamics 365 Sales đảm bảo đội ngũ bán hàng luôn kết nối và xử lý công việc linh hoạt:

• Tối ưu di động: Giao diện ưu tiên thiết bị di động với các tính năng như thông báo, tìm kiếm nhanh giúp nhân viên bán hàng luôn kết nối.
• Nhắc nhở thông minh: Hiển thị lịch họp, liên hệ gần đây và các nhắc nhở thông minh từ AI, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn quan trọng nào.
• Ghi chú tiện lợi: Ghi chú bằng giọng nói hoặc hình ảnh khi đang di chuyển, giúp cập nhật thông tin tức thì mà không cần thao tác phức tạp.

Ra quyết định nhanh và thích ứng linh hoạt

Dynamics 365 Sales mang đến khả năng phân tích sâu và dự đoán chính xác, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng, linh hoạt trong mọi tình huống:

• Dự báo chính xác: Nhờ khả năng phân tích dữ liệu và AI, Dynamics 365 Sales cung cấp dự báo doanh số đáng tin cậy, tăng độ chính xác trong quản trị doanh thu.
• Báo cáo thời gian thực: Các dashboard và báo cáo tích hợp qua Power BI cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng.
• Quy trình chuẩn hóa: Thiết kế quy trình bán hàng theo chuẩn best practice, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.
• Tùy biến linh hoạt: Khả năng tùy chỉnh AI và quy trình làm việc theo nhu cầu cụ thể mà không cần lập trình, giúp doanh nghiệp dễ dàng thích nghi với sự thay đổi.
• Mở rộng với Power Platform: Phát triển các ứng dụng bổ sung với Power Apps và tự động hóa các quy trình với Power Automate, mở rộng khả năng của hệ thống.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng

Cuối cùng, một lợi ích then chốt của Dynamics 365 Sales là nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ cá nhân hóa đến phản hồi nhanh chóng:

• Cá nhân hóa tương tác: Dựa trên dữ liệu khách hàng được tập trung, mọi tương tác đều được cá nhân hóa, tạo ấn tượng mạnh mẽ.
• Theo dõi hành trình khách hàng toàn diện: Nắm bắt mọi điểm chạm của khách hàng, từ đó tối ưu hóa chiến lược tiếp cận.
• Phản hồi nhanh chóng: Thông tin tập trung và quy trình tự động giúp đội ngũ bán hàng phản hồi khách hàng kịp thời, nâng cao sự hài lòng.

Bán hàng không giới hạn địa điểm với giao diện mobile tối ưu, ghi chú bằng giọng nói và nhắc lịch thông minh

Dynamics 365 Sales được trang bị một loạt các tính năng mạnh mẽ, giúp đội ngũ bán hàng tối ưu hóa mọi khía cạnh của chu trình như:

1 - Quản lý quy trình bán hàng toàn diện

• Quản lý Lead & Cơ hội (Opportunity): Theo dõi chi tiết khách hàng tiềm năng từ khi mới phát sinh đến khi trở thành cơ hội kinh doanh. Hệ thống giúp quản lý tiến trình giao dịch từ đầu đến cuối, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ giai đoạn nào trong pipeline bán hàng.
• Quy trình nghiệp vụ (Business Process Flow): Đây là một điểm mạnh đặc trưng của Dynamics 365. Các quy trình này sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể trên các biểu mẫu Lead/Opportunity, đảm bảo đội ngũ tuân thủ quy trình chuẩn, từ đó tăng tốc độ chốt đơn và giảm thiểu sai sót.
• Quy trình từ cơ hội đến hóa đơn: Đơn giản hóa việc tạo báo giá, đơn hàng và hóa đơn trực tiếp từ cơ hội đã chốt, giúp quản lý dòng tiền và các tài liệu kinh doanh một cách liền mạch và hiệu quả.

2 - Trợ lý bán hàng thông minh (AI – Copilot)

• Dự báo doanh số chính xác: Sử dụng sức mạnh của AI, Dynamics 365 Sales cung cấp các dự báo doanh thu đáng tin cậy, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu, thay vì cảm tính.
• Phân tích cuộc hội thoại (Conversation Intelligence): Đây là một tính năng đột phá, tự động ghi chú các cuộc gọi, phân tích cảm xúc của khách hàng trong hội thoại và thậm chí gợi ý các hành động tiếp theo dựa trên AI, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
• Gợi ý hành động tiếp theo: AI tự động đề xuất các bước hành động cần thiết để nuôi dưỡng lead và chốt giao dịch hiệu quả, đảm bảo nhân viên luôn đi đúng hướng và tối ưu hóa thời gian.

3 - Góc nhìn khách hàng 360 độ

• Customer 360° view: Cung cấp một cái nhìn toàn diện về mọi tương tác, thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch và các hoạt động liên quan của khách hàng. Điều này đảm bảo đội ngũ bán hàng luôn có đầy đủ ngữ cảnh khi làm việc, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng một cách tối đa.
• Dòng thời gian hoạt động (Activities Timeline): Tổng hợp tất cả lịch hẹn, email, cuộc gọi, nhiệm vụ và các hoạt động khác liên quan đến một cơ hội hoặc khách hàng tại một nơi duy nhất, giúp dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

4 - Tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft

• Microsoft 365 Interoperation: Khả năng làm việc liền mạch với các ứng dụng quen thuộc như Outlook, Teams, Excel và SharePoint, tạo ra một workflow không gián đoạn. Nhân viên có thể tạo email, cuộc họp, chia sẻ tài liệu ngay trong Dynamics 365 mà không cần chuyển đổi ứng dụng.
• Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi: Đảm bảo đội ngũ bán hàng có thể truy cập thông tin khách hàng và dữ liệu bán hàng trên mọi thiết bị (máy tính, di động, máy tính bảng), mang lại trải nghiệm đồng nhất và linh hoạt.

5 - Báo cáo & phân tích trực quan

• Dashboard & biểu đồ: Cung cấp các báo cáo và dashboard tích hợp sẵn, hiển thị gần như mọi thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh, giúp ban lãnh đạo và đội ngũ sales nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định kịp thời.
• Tùy chỉnh & tự động hóa: Khả năng tùy chỉnh hệ thống linh hoạt và tự động hóa các quy trình bán hàng bằng Power Platform, từ đó giảm thiểu đáng kể công việc thủ công, cho phép đội ngũ tập trung vào các hoạt động chiến lược.

Dynamics 365 Sales hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình bán hàng và đề xuất thông minh hỗ trợ doanh nghiệp

Thị trường CRM hiện nay vô cùng sôi động với nhiều "ông lớn" và các giải pháp chuyên biệt. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định sáng suốt, chúng ta sẽ cùng so sánh Dynamics 365 Sales với một số nền tảng CRM phổ biến khác:

• Microsoft Dynamics 365 Sales: Ứng dụng CRM hàng đầu thuộc bộ giải pháp Dynamics 365 kết hợp các chức năng CRM và ERP, nổi bật với khả năng tích hợp hệ sinh thái Microsoft bao gồm các giải pháp Microsoft 365, Power Platform và công cụ AI - Copilot.
• Salesforce Sales Cloud: được Gartner đánh giá là giải pháp CRM hàng đầu thị trường, mạnh mẽ về tính năng và cộng đồng người dùng lớn. GIải pháp nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. 
• HubSpot CRM: là một nền tảng miễn phí cung cấp các công cụ quản lý danh bạ, giao dịch, tác vụ và báo cáo. Nền tảng này nổi tiếng với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng, có thể mở rộng với các tính năng trả phí.
• Zoho CRM: nổi tiếng với giao diện thân thiện với người dùng, khả năng tùy chỉnh linh hoạt và tích hợp liền mạch với các ứng dụng Zoho khác.

Dưới đây là bảng so sánh trực quan các tính năng chính để bạn dễ dàng đối chiếu:

	Dynamics 365 Sales	HubSport	Zoho	salesforce
Tính năng	Powerful	Powerful features require expensive plans	Advanced features require higher-tier plans	Powerful Flexible
Giao diện	Moderate	Very easy	Easy	Moderate
Triển khai	Moderate	Easy	Easy	Moderate
Tùy chỉnh	Powerful Requires technical knowledge	Limited customization on basic plans	Easy customization	Requires technical knowledge
Tích hợp	Deep integration with Microsoft	Excellent integration with marketing tools	Strong integration within the Zoho ecosystem	Comprehensive integration
Hỗ trợ AI	Copilot AI	Breeze AI	Zia AI	Einstein AI
Đối tượng	Mid-Large Enterprises	SMB	SMB	Small-Mid-Large Enterprises
Đầu tư	Medium High cost	Powerful free plan	Affordable price	High cost

Có thể thấy Dynamics 365 Sales sở hữu những ưu thế độc đáo, đặc biệt nổi bật trong môi trường doanh nghiệp đã và đang sử dụng các công cụ của Microsoft:

• Tích hợp sâu với Microsoft 365, Azure Services và thư viện tiện ích bổ sung AppSource: Đây là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Khả năng làm việc liền mạch với Outlook, Teams, Excel, SharePoint tạo ra một workflow không gián đoạn, giảm thiểu việc chuyển đổi ứng dụng và tăng năng suất đáng kể. Đối với các doanh nghiệp đã đầu tư vào hệ sinh thái Microsoft, Dynamics 365 Sales là một sự bổ sung tự nhiên và hiệu quả.
• AI bán hàng thông minh (Copilot): Công nghệ Copilot của Microsoft mang đến khả năng ghi chú cuộc gọi tự động, gợi ý hành động tiếp theo dựa trên phân tích dữ liệu, và thậm chí phân tích cảm xúc khách hàng. Điều này giúp đội ngũ bán hàng làm việc thông minh hơn, không chỉ chăm chỉ hơn.
• Power Platform & Dataverse: Dynamics 365 Sales được xây dựng trên nền tảng Microsoft Dataverse và tích hợp chặt chẽ với Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI). Điều này cho phép doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh hệ thống, xây dựng các ứng dụng nội bộ theo nhu cầu đặc thù, tự động hóa các quy trình bán hàng phức tạp và phân tích dữ liệu chuyên sâu mà không cần đội ngũ lập trình viên chuyên biệt.
• Tích hợp ERP Microsoft: Đối với các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp ERP của Microsoft như Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management (SCM) hay Business Central, Dynamics 365 Sales cung cấp khả năng tích hợp liền mạch, hỗ trợ quản lý xuyên suốt từ quy trình bán hàng đến vận hành, tài chính và chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố then chốt cho các doanh nghiệp muốn có một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh.

Nhờ những điểm mạnh này, Dynamics 365 Sales trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp CRM không chỉ mạnh mẽ về quản lý bán hàng mà còn có khả năng tích hợp sâu rộng, mở rộng linh hoạt và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Dynamics 365 Sales nổi bật nhờ tích hợp sâu Microsoft 365 và AI Copilot – giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp hiện đại

Để đảm bảo quá trình ứng dụng Dynamics 365 Sales đạt hiệu quả tối đa và mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp, việc áp dụng phương pháp tiếp cận và quy trình triển khai bài bản là vô cùng quan trọng.

Các bước triển khai cơ bản:

1. Khảo sát và phân tích nhu cầu: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Đối tác triển khai sẽ làm việc cùng doanh nghiệp để hiểu rõ quy trình bán hàng hiện tại, xác định các vấn đề (pain points), mục tiêu kinh doanh và các yêu cầu cụ thể.
2. Chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu cũ cần được làm sạch, định dạng lại và chuẩn bị để nhập vào hệ thống mới. Chất lượng dữ liệu đầu vào quyết định lớn đến hiệu quả hoạt động của CRM.
3. Cấu hình và tùy chỉnh: Dựa trên kết quả khảo sát, hệ thống sẽ được cấu hình theo quy trình bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm: thiết lập quy trình nghiệp vụ (Business Process Flow), tùy chỉnh biểu mẫu, báo cáo, hoặc các tích hợp cần thiết.
4. Đào tạo người dùng: Đội ngũ bán hàng và các phòng ban liên quan cần được đào tạo kỹ lưỡng về cách sử dụng hệ thống. Việc đào tạo phải đảm bảo họ hiểu rõ tính năng, quy trình và cách khai thác tối đa lợi ích của Dynamics 365 Sales.
5. Hỗ trợ sau triển khai: Giai đoạn sau triển khai là thời điểm hệ thống đi vào hoạt động chính thức. Đối tác cần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Các yếu tố then chốt để triển khai thành công:

• Chọn đúng đối tác triển khai: Một đối tác giàu kinh nghiệm, am hiểu về Dynamics 365 Sales và đặc thù ngành nghề của bạn sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của dự án.
• Gắn kết và cam kết từ phòng ban: Sự hợp tác chặt chẽ giữa ban lãnh đạo, đội ngũ bán hàng và bộ phận CNTT là cực kỳ quan trọng. Mọi người cần hiểu rõ lợi ích và tầm quan trọng của dự án.
• Hiểu rõ yêu cầu và phạm vi dự án: Doanh nghiệp cần hiểu rõ đặc thù kinh doanh, các yêu cầu đối với chức năng hệ thống, từ đó xác định phạm vi và mục tiêu triển khai cụ thể. 

Lưu ý về chi phí, thời gian triển khai và khả năng mở rộng:

• Chi phí: Chi phí triển khai Dynamics 365 Sales phụ thuộc vào quy mô và phạm vi triển khai, mức độ tùy chỉnh và tích hợp. Doanh nghiệp cần xác định phạm vi và có kế hoạch ngân sách rõ ràng ngay từ đầu.
• Thời gian triển khai: Thời gian có thể dao động từ vài tuần đến vài tháng tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án và khả năng sẵn sàng của doanh nghiệp.
• Khả năng mở rộng: Dynamics 365 Sales được thiết kế để dễ dàng mở rộng và tích hợp với các ứng dụng khác của Microsoft cũng như các hệ thống hiện có, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Triển khai CRM thành công bắt đầu từ khảo sát đúng nhu cầu đến hỗ trợ vận hành bài bảna

Lựa chọn đối tác triển khai uy tín đóng vai trò then chốt cho sự thành công của dự án CRM. Tại Việt Nam, NaviWorld là một trong những đối tác hàng đầu có kinh nghiệm sâu rộng trong việc triển khai các giải pháp CRM và ERP đa ngành với nhiều ưu điểm:

• Đồng hành cùng Microsoft: NaviWorld là đối tác Vàng (Gold Partner) của Microsoft từ ngày đầu thành lập và trong 20 năm hoạt động. Kể từ năm 2023 theo chuẩn đối tác mới của Microsoft, NaviWorld Việt Nam là (1) Đối tác Giải pháp Ứng dụng Doanh nghiệp - Solutions Partner for Business Applications, (2) Đối tác Giải pháp Đổi mới Kỹ thuật số và Ứng dụng - Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure) và (3) Đối tác Giải pháp Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo - Solutions Partner for Data & AI (Azure). Danh hiệu này thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và cam kết cung cấp giải pháp chất lượng cao dựa trên nền tảng Microsoft.
• Am hiểu thị trường Việt Nam: Đội ngũ chuyên gia của NaviWorld không chỉ giỏi về công nghệ, họ còn hiểu rõ đặc thù thị trường, văn hóa kinh doanh và quy định pháp lý tại Việt Nam. Nhờ đó, NaviWorld có thể tư vấn giải pháp phù hợp với từng doanh nghiệp.
• Hỗ trợ tận tâm và lâu dài: NaviWorld không chỉ triển khai hệ thống mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp sau triển khai. NaviWorld cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình vận hành và phát triển hệ thống.

Liên hệ NaviWorld để được tư vấn Dynamics 365 Sales – giải pháp CRM giúp tăng trưởng doanh số bền vững